Empieza por una decisión.

Elige un encargo y un responsable de revisión

Compara dos opciones inmobiliarias, revisa un contrato de arrendamiento o prepara una revisión de fechas de cartera. Designa a quien comprobará las fuentes y decidirá cuándo se puede compartir el resultado.

Reúne los datos mínimos útiles

• Comparación inmobiliaria: requisitos de ubicación, espacio, plazos y operación del cliente; detalles de los candidatos; propuestas; y supuestos de costos identificados.
• Revisión documental: archivo original, fecha y versión, proyecto relacionado y preguntas que debe resolver el revisor. Se admiten PDF, Word, Excel, PowerPoint, CSV, texto e imágenes; la extracción depende del archivo y su contenido.
• Revisión de cartera: inventario de inmuebles en CSV o Excel, fechas y costos de arrendamiento registrados, referencias de origen y coordenadas cuando se necesite un mapa. Valida las unidades y los valores incompletos durante la importación.
• Property X-Ray: cuestionario de la instalación, dimensiones registradas y planos compatibles. Identifica requisitos actuales y futuros, mediciones pendientes y supuestos. Los resultados apoyan la planificación conceptual; no constituyen una certificación de ingeniería.

Confirma el acceso antes de conectar datos

Comprueba con tu administrador los permisos del espacio y las suscripciones de proveedores. Las importaciones de Salesforce, los proveedores de investigación y otras conexiones requieren configuración. El intercambio de CSV y Excel no implica sincronización continua con el sistema original.

Revisa un resultado útil

Comprueba un dato extraído frente a su fuente, guarda una comparación con supuestos explícitos o asigna una acción de cartera con responsable y fecha. Conserva las preguntas pendientes. Un archivo cargado o una respuesta generada es el inicio de la revisión.

Comparte la decisión y el siguiente paso

Selecciona los materiales que necesita tu colega o cliente, confirma su acceso y comparte la recomendación revisada. Acuerda quién se responsabiliza de la próxima acción. Confirma las opciones de exportación y cierre de cuenta antes de adoptar un flujo a largo plazo.