CRM inmobiliario comercial.
Relaciones con contexto.

Conecta cuentas, contactos, oportunidades y próximas acciones. Conserva el historial de cada conversación y asigna un responsable claro a cada oportunidad.

Descubre cómo se integra en tu trabajo

QUÉ PUEDES HACER

Convierte relaciones en oportunidades.

Conoce la relación

Conserva los datos de la cuenta, el historial de contactos y la actividad del equipo en un registro compartido.

Haz avanzar la oportunidad

Da seguimiento a las etapas, los responsables, los requisitos y los próximos pasos sin perder el contexto original del cliente.

Prepara la próxima conversación

Prepara planes de cuenta, vías de presentación y resúmenes para el contacto que tu equipo pueda revisar.

CON TUS HERRAMIENTAS HABITUALES

Trae la información de tus relaciones.

Importa registros existentes, utiliza las conexiones de investigación configuradas y lleva el contexto revisado al proyecto.

Importa tus registros

Asigna y valida los campos de cuentas y contactos de archivos CSV o Excel.

CSV
XLSX

Conecta tus fuentes

Importa registros de Salesforce mediante la conexión configurada. Revisa y transfiere resultados de ZoomInfo.

Salesforce
ZoomInfo

Aprovecha la información registrada

Exporta los contactos seleccionados y las listas de llamadas en CSV, o conserva el resumen de la relación junto al encargo.

CSV
Resumen del proyecto

Salesforce importa registros a Advantai. Las conexiones de investigación requieren acceso al proveedor y la configuración de tu espacio de trabajo.

Tu próximo paso.
Empieza aquí.

Reúne tus relaciones, información y decisiones.

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